Стало известно, кто займется развитием Zarina, Befree и Sela

Компания Kismet Capital Group экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина и ООО «Гем Инвест» Владимира Палия создадут совместное предприятие для управления сетями Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Об этом РБК рассказали два источника, близких к сделке.

Крупнейшим владельцем Melon Fashion Group, согласно отчету компании за 2022 год, выступала шведская Eastnine AB — она владела 36 проц компании. Еще 34 проц было у I.G.M. Manufactrust Ltd главы совета директоров группы Давида Келлермана. Владельцем 11 проц была шведская MFG Intressenter AB (дочерняя компания East Capital Holding AB), 7 проц — у гендиректора MFG Михаила Уржумцева, 12 проц компании принадлежат другим российским и шведским акционерам.

На первом этапе «Гем Инвест» консолидирует 89,9 проц АО «МФГ», выкупив крупные пакеты акций у иностранных акционеров и частично — у миноритариев. Eastnine, East Capital и Давид Келлерман (главы совета директоров ретейлера) полностью выйдут из актива, а доля менеджмента Melon Fashion Group и других миноритарных акционеров снизится — вместе им будет принадлежать 10,1 проц АО «МФГ».

На втором этапе «Гем Инвест» и Kismet Capital Group договорились о создании на базе выкупленных акций совместного предприятия, доли и инвестиции в котором будут распределяться в пропорции 50/50. Такая структура сделки, по словам собеседника РБК, соответствует «коммерческим договоренностям», поскольку оба инвестора проявляли интерес к активу.

Сумма сделки сторонами не раскрывается. Договоренности не предполагают у выходящих из Melon Fashion Group иностранных владельцев опциона на обратный выкуп.

В сделку войдут все бренды, которыми управляет Melon Fasion Group. Топ-менеджмент продолжит управлять компанией, новые инвесторы планируют максимально содействовать менеджменту в реализации стратегии в интересах всех акционеров.

Сторонами получены все необходимые одобрения со стороны госорганов, сделка будет завершена в ближайшее время, пишет РБК.

Развивать магазины одежды Zarina, Befree и Sela в России будут Таврин и Палий

О намерении шведских компаний Eastnine и East Capital, а также ряда частных инвесторов продать свои доли в российском модном ретейлере стало известно еще в октябре 2022 года. Тогда о выкупе у них доли 47,7 проц за 15,8 млрд руб. договорилась АФК «Система» (весь бизнес ретейлера был оценен примерно в 33,1 млрд руб.). Но эта сделка не состоялась: в марте 2023 года стало известно, что соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Eastnine тогда сообщила, что продолжит поиск покупателей для выхода из Melon Fashion Group.

В начале августа владелец крупнейшего пакета акций российского модного ретейлера шведская Eastnine сообщила, что подписала соглашение о продаже принадлежащих ей 36 проц Melon Fashion Group компании «Гем Инвест».

Но вскоре после этого стало известно о еще одном претенденте на этот актив. 10 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила в своем телеграм-канале, что согласовала ходатайство ООО «Радио Реклама НН» о приобретении торговых сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela. В сообщении говорилось, что рекламное агентство планирует приобрести до 75 проц акций АО «МФГ Инвест» (Melon Fashion Group управляет указанными сетями магазинами), а также право контролировать деятельность АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».

Бенефициаром ООО «Радио Реклама НН» выступает Kismet Capital Group Ивана Таврина.